简讯：九丰能源: 中国国际金融股份有限公司关于公司2023年度预计担保额度的核查意见

                     中国国际金融股份有限公司

                     关于江西九丰能源股份有限公司

          中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为

【资料图】

      江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”、“九丰能源”）首次公开发行 A

      股股票并上市的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》

      以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法

      律、法规规定，对九丰能源 2023 年度预计担保额度事项进行了审慎核查，核查

      情况及核查意见如下：

      一、担保情况概述

          公司主营产品主要为 LNG、LPG，属于大宗商品，且境外采购货值较大。根

      据国际通行的交易惯例，公司主要通过商业银行开具信用证等方式进行国际采购

      融资，并提供相关担保。随着近年能源市场价格大幅上涨，公司各子公司开展国

      际采购的实际融资需求有所增加。此外，公司在战略层面积极推进清洁能源业务

      升级与转型，能源服务与特种气体业务纳入公司核心主业，公司产业链持续延伸，

      业务规模不断扩大。为有效促进主营业务发展，加快推动战略规划落地，公司审

      慎对未来 12 个月新增担保额度进行预计，为相关核心控股、参股公司提供担保。

      于 2023 年度担保额度预计的议案》，预计为控股子公司、参股公司新增担保总额

      度折合人民币为 1,323,000 万元。

          本次被担保的控股子公司、参股公司主要系公司国际采购平台及核心业务主

      体，相关担保额度预计具体如下：

                                                单位：人民币万元

                                                担保额度占

                      担保方 被担保方最 截至2022

                                         本次新增担 上市公司最 是否关 是否有反

    担保方       被担保方    持股比 近一期资产 年末担保

                                          保额度   近一期净资 联担保   担保

                       例      负债率   余额

                                                 产比例

一、对控股子公司的担保预计

九丰能源           九丰集团      100%      26.00% 111,497.01    278,000.00   39.76%   否   否

九丰能源、九丰集团      东九能源     53.57%     56.04%   78,878.59   324,500.00   46.40%   否   否

九丰能源、九丰集团      九丰天然气    90.71%     58.24%    2,733.60   185,500.00   26.53%   否   否

九丰能源、九丰集团      新加坡碳氢     100%       6.21% 103,732.11    232,000.00   33.18%   否   否

九丰能源           九丰化工     90.71%     13.32%    3,080.72    20,000.00   2.86%    否   否

九丰能源           广九燃气      100%      51.39%        0.00    20,000.00   2.86%    否   否

九丰能源、九丰集团      宁波良盈      100%      55.57%        0.00    30,000.00   4.29%    否   否

九丰集团           幸运领袖      100%       1.70%        0.00    30,000.00   4.29%    否   否

九丰能源           于都国誉          85%    7.32%        0.00    10,000.00   1.43%    否   否

九丰能源、森泰能源子公司   森泰能源      100%      41.42%    5,700.00    12,000.00   1.72%    否   否

九丰能源、森泰能源及其子

               叙永森能      100%      48.38%    1,800.00    21,200.00   3.03%    否   否

公司

九丰能源、森泰能源及其子

               中油森泰      100%      53.28%    1,790.00     1,000.00   0.14%    否   否

公司

九丰能源、森泰能源及其子

               内蒙森泰          85%   30.14%    5000.00      9,200.00   1.32%    否   否

公司

九丰能源、森泰能源及其子

               筠连森泰      100%      22.33%    1900.00      8,600.00   1.23%    否   否

公司

               其他子公司

九丰能源、九丰集团或其他

               （含新设或新    /              /           /     6,000.00   0.86%    否   否

子公司

                合并）

九丰能源、九丰集团      天津元拓      100%      75.40%        0.00    60,000.00   8.58%    否   否

二、对参股公司的担保预计

九丰能源、九丰集团或其他

               华油中蓝          28%   44.19%        0.00    75,000.00   10.73%   否   /

子公司

         注：

       管规定以及子公司、参股公司实际情况，进行担保额度调剂（含对授权期限内新设立或纳入

       合并报表范围的控股子公司、新设或新增参股公司调剂）；

       供反担保；

     期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，具体担保期限以实际发生时签署

     的担保协议约定为准；

     履约类担保；

     担保事宜；超出担保额度范围外的担保事项将另行履行相关程序并及时披露。

     二、被担保人基本情况

     （一）被担保人基本信息

                            被担保人                                                 法定代

序号      被担保人名称                      成立日期         注册资本               注册地址                     主要经营业务

                             简称                                                  表人

                                                               广州市南沙区黄阁

     广东九丰能源集团                                   154,125.6452 镇 望 江 二 街 5 号                   公司核心业务的

     有限公司                                       万元人民币          2705、2706 房（仅                 投资、控股平台

                                                               限办公）

                                                                                             公司接收站资

     东莞市九丰能源有                                   31,000 万 元 广东省东莞市沙田                          产及仓储设施

     限公司                                        人民币            镇䲞沙大道 27 号                    的运营、LPG 业

                                                                                             务的购销

                                                               广东省东莞市沙田                      LNG 大 客 户 及

     东莞市九丰天然气               九丰天                 26,000 万 元

     储运有限公司                  然气                 人民币

     新加坡碳氢能源私

     人有限公司                                                     新加坡淡马锡林荫

                            新加坡                 1,428.9787 万                                 LNG、LPG 产品

                             碳氢                 新加坡币                                         的采购及销售

     Hydrogen Energy Pte.                                      一栋 019-01B 室

     Ltd.

                                                               广东省东莞市沙田                      甲醇与二甲醚

     东莞市九丰化工有                                   5,710 万元人

     限公司                                        民币

                                                               广州市天河区林和

     广州九丰燃气有限                                   2,500 万元人 西路 9 号 2117 室

     公司                                         民币             2118 室 2119 室（仅

                                                               限办公）

                                                               天津自贸试验区

                                                               （天津港保税区）

                                                               天保大道 40 号办

     天津元拓贸易有限                                   3,000 万元人

     公司                                         民币

                                                               至信商务秘书有限

                                                               公 司 托 管 第 107

                                                               号）

                            被担保人                                                  法定代

序号        被担保人名称                    成立日期          注册资本             注册地址                       主要经营业务

                              简称                                                  表人

                                                                浙江省宁波市江北

        宁波良盈贸易有限                                 3,000 万元人

        公司                                       民币

        幸运领袖船运有限

                                                                新加坡淡马锡林荫

        公司

        LUCKY    LEADER

                                                                一栋 019-01B 室

        SHIPPING PTE.LTD.

                                                                江西省赣州市于都

        于都县九丰国誉能                                 2,000 万元人

        源发展有限公司                                  民币

                                                                道西侧

                                                                四川省成都市武侯                      能源作业服务以

        四川远丰森泰能源                                 8,759.4957 万

        集团有限公司                                   元人民币

                                                                附 403 号                       应

        叙永森能页岩气有                                 6,000 万元人 叙永县正东镇伏龙                           LNG 能源作业服

        限公司                                      民币             村一社                           务

                                                                中国（四川）自由贸

        四川中油森泰新能                                 10,000 万 元 易试验区成都高新

        源开发有限公司                                  人民币            区吉泰三路 8 号 1

                                                                栋 1 单元 14 层 8 号

                                                                内蒙古鄂尔多斯市                      LNG 生 产 加工

        内蒙古森泰天然气                                 5,000 万元人

        有限公司                                     民币

                                                                合产业园                          务

        筠连森泰页岩气有                                 13,000 万 元 筠连县沐爱镇棬坪                          LNG 能源作业服

        限公司                                      人民币            村三组                           务

                                                                四川省巴中经济开

        四川华油中蓝能源                                 36,540.95 万

        有限责任公司                                   元人民币

                                                                号

        （二）最近一年又一期财务数据（单体口径）

                                                                                单位：人民币万元

        被担保人

序号                  会计期间           资产总额           负债总额            所有者权益           营业收入             净利润

          名称

                    /2021-12-31

                    /2022-12-31

                    /2021-12-31

            /2022-12-31

      九丰    /2021-12-31

     天然气     2022 年度

            /2022-12-31

     新加坡    /2021-12-31

      碳氢     2022 年度

            /2022-12-31

            /2021-12-31

            /2022-12-31

            /2021-12-31

            /2022-12-31

            /2022-12-31

            /2022-12-31

            /2021-12-31

            /2022-12-31

            /2021-12-31

            /2022-12-31

            /2022-12-31

            /2022-12-31

            /2022-12-31

            /2022-12-31

            /2022-12-31

            /2022-12-31

       注：森泰能源、叙永森能、中油森泰、内蒙森泰、筠连森泰、宁波良盈为公司 2022 年

             天津元拓为公司 2022 年度内新设立之全资子公司，华油中蓝为公司 2022

     度内新合并子公司，

     年度新收购之参股公司；上述财务数据已经审计。

     三、担保协议主要内容

       本次担保额度预计系公司及子公司未来 12 个月内对控股子公司、参股公司

提供新增担保的额度，担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、子公司、参股

公司与金融机构或合同相关方共同协商确定。

四、董事会意见

  董事会认为，公司及子公司为核心控股子公司、参股公司提供新增担保额度，

是基于控股子公司、参股公司的实际经营需要，可有效支持其日常业务发展及产

业链延伸。董事会同意公司本次新增担保额度预计事项并提交 2022 年年度股东

大会审议。

五、独立董事意见

  独立董事认为：公司 2023 年度担保额度预计是结合公司及核心子公司、参

股公司日常经营实际需要所做出的，被担保人目前经营规范、稳健，财务及资信

状况良好，担保风险总体可控；有利于满足公司业务规模扩大和产业链延伸等带

来的实际资金或业务需求，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上

市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股

东利益的情形。全体独立董事同意《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，并同

意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内的公司对子公司、子公司与

子公司之间相互提供的实际担保余额折合人民币共计 344,056.18 万元（含借款、

保函、信用证等），占 2022 年末经审计的归属于上市公司股东净资产的 49.30%；

子公司以子公司债务为基础的担保对外提供的反担保实际余额为人民币 2,490 万

元。截至本核查意见出具之日，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人

提供担保的情形，无逾期担保。

七、保荐机构核查意见

  该事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事已事前认

可并发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。相

关决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、

规范性文件以及公司《公司章程》的规定。该事项是为满足上市公司生产经营的

需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

保荐机构对上市公司上述 2023 年度预计担保额度事项无异议。

  （以下无正文）

  （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江西九丰能源股份有限

公司 2023 年度预计担保额度的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

               沈璐璐                 陈晓静

                         保荐机构：中国国际金融股份有限公司

                                    年   月   日

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