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格隆汇3月9日丨麦格理上调联通(0762.HK)目标价21.6%,由5.37港元升至6.35港元,基于估值基准推前,但下调投资评级,由“优于大市”降至“中性”。麦格理在研报指出,联通去年移动及宽带收入停滞不前,但工业工联网则增长强劲,收入同比升29%,达收入占比20%。此外,该行亦看好公司将资本开支由5G转移至数据中心、云端等业务,以及派息率由46%增至50%,股息率5%。惟该行不看好去年EBITDA仅同比持平。该行预测,联通2023、24年移动及宽带收入持平,但料同期互联网收入分别同比上升20%、16%,因此,分别上调同期纯利预测4%、12%。因估值基准由2023年预测市帐率0.4倍推前至2024年的0.5倍,市帐率上调由于增长改善及派息较高。不过,由于公司股价自去年10月底以来反弹约74%,因此麦格理下调公司投资评级。该股现报4.42港元,总市值4045亿港元。
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