每日速看!秦川机床两推定增控股股东认购12.33亿 募资扩产丰富新能源汽车零部件品类夯实主业

来源：长江商报

秦川机床（000837.SZ）的股权融资再次获得控股股东力挺。

【资料图】

7月3日晚间，秦川机床披露定增发行结果。公司以11.13元/股的价格非公开发行股票数量约1.11亿股，募集资金总额约12.3亿元。其中，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）作为秦川机床的控股股东，出资4.33亿元认购3889.05万股，占公司募资总额的35%，且锁定期为18个月，其余13家机构的锁定期均为6个月。

长江商报记者注意到，2020年，法士特集团接受陕西省国资委的股份无偿划转，成为秦川机床的控股股东。入主次年，法士特集团就包揽了秦川机床8亿元定增。因此，两次定增中，法士特集团合计耗资12.33亿元。

也正是在2020年，随着行业上行周期以及国有企业改革的推进，秦川机床扣非净利润结束此前连续八年的亏损，实现盈利。

尽管近两年来秦川机床业绩出现波动，但公司也将通过两次定增募资，夯实主业经营实力。按照计划，秦川机床此次将使用定增募集资金打造完整的五轴联动数控机床研发和生产体系，并进一步丰富新能源汽车零部件产品结构、拓展产品品类。

12.3亿定增落地控股股东认购4.33亿

7月3日晚间，秦川机床披露向特定对象发行A股股票上市公告书。此次秦川机床以11.13元/股的价格非公开发行股票数量约1.11亿股，募集资金总额约12.3亿元，扣除发行费用后的募资净额为12.18亿元。新增股票上市时间为7月7日，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

长江商报记者注意到，秦川机床此次定增共有14家机构获配。其中，法士特集团作为秦川机床的控股股东，出资4.33亿元认购3889.05万股，占公司募资总额的35%，且锁定期为18个月，其余13家机构的锁定期均为6个月。

除了法士特集团之外，海通证券、工业母机产业投资基金（有限合伙）、国泰君安分别获配955.71万股、898.47万股、840.07万股，获配金额分别为1.06亿元、1亿元、0.93亿元。财通基金、陕西金资基金、华泰资管、诺德基金、UBS AG等机构均参与此次认购。

此次发行完成之后，秦川机床的股份总数扩大至10.1亿股。其中，法士特集团依旧为秦川机床的控股股东，持股比例由发行前的35.19%小幅下降至34.3%。同时，陕西省产业投资有限公司、中国长城资产管理股份有限公司等国有法人股东的持股比例分别由11.25%、1.57%稀释至9.13%、1.25%，仍为秦川机床的第二和第三大股东。

长江商报记者注意到，秦川机床最早名为秦川发展，1998年在A股上市。2014年，秦川机床实施重大资产重组，吸收合并其控股股东秦川集团，并募集配套资金5.98亿元。此次重组之后，秦川集团注销，秦川机床的控股股东由秦川集团变更为陕西省国资委。

直至2020年，陕西省国资委将其所持秦川机床1.1亿股股份（占公司当时总股本的15.94%）无偿划转至法士特集团，同时陕西省产业投资有限公司也将其所持秦川机床9182.7万股股份股（占公司当时总股本的13.24%）对应的表决权委托给法士特集团行使。上述交易完成，法士特集团成为秦川机床的控股股东，公司的实控人依旧为陕西省国资委。

成为法士特集团的旗下上市公司之后，包括本次定增在内，秦川机床共实施了两次定增。2021年9月，秦川机床非公开发行股票2.06亿股，发行对象仅有法士特集团一名，募集资金总额约为8亿元。

综上，法士特集团先后两次参与秦川机床的定向增发，累计已耗资12.33亿元。

老牌机床企业借融资推进产业升级

在短短的两年时间内，法士特集团两次出手认购秦川机床非公开发行的股票，其目的在于支持秦川机床主营业务的稳定发展。

资料显示，秦川机床是中国机床工具行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整、综合竞争优势显著的企业之一，在齿轮加工机床、加工中心、车削中心、螺纹磨床、复杂刀具等领域处于国内第一梯队。秦川机床拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家子公司，是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、中国机床工具行业的龙头骨干企业。

长江商报记者注意到，2014年重组前后，受到市场需求总量下降，主要用户的汽车制造业产销量持续下降，加之中低档机床产能过剩竞争激烈等因素影响，秦川机床曾在很长一段时间内处于低迷的状态。2012年至2019年，秦川机床连续八年扣非净利润亏损。

直到2019年10月，法士特集团董事长严鉴铂被任命兼任秦川机床董事长，对公司进行全面改革，推进资产整合，使得公司“起死回生”。

同时，在行业向好及向高端机床、高附加值产品研发突破下，2020年秦川机床实现营收40.95亿元，同比增长29.39%，净利润和扣非净利润分别为1.53亿元、4205.62万元，同比增长151.38%、107.48%，均扭亏为盈。2021年，秦川机床的营业收入、净利润和扣非净利润分别继续增长至50.52亿元、2.81亿元、1.2亿元。

不过，在复杂多变的国内外环境下，近两年机床行业受影响较大，2022年和2023年一季度，秦川机床分别实现营业收入40.01亿元、10.07亿元，同比减少18.83%、9.99%；净利润分别为2.75亿元、5809.55万元，同比减少2.07%、3.29%。

为了夯实主业发展，秦川机床则两次借助资本市场力量融资，继续壮大经营实力。2021年的定增中，秦川机床使用募集资金分别投入到高端智能齿轮装备研制与产业化项目、高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目以及偿债补流。截至2022年末，上述三大募投项目的投资进度分别为48.85%、50.51%、100%，整体投资进度为70.86%。

按照计划，秦川机床此次将使用12.3亿元定增募集资金，分别投入到“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”、“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“新能源乘用车零部件建设项目”、“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”和补充流动资金。

通过上述募投项目，秦川机床将打造完整的五轴联动数控机床研发和生产体系，实现产业升级。同时，公司还将在新能源汽车领域实现制造装备滚动功能部件和精密螺杆副的国产化推广应用，进一步丰富新能源汽车零部件产品结构、拓展产品品类，从而提升公司盈利能力，巩固和强化自身市场地位。

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