谢治宇卸任这只基金!年内两次变更基金经理,重仓个股下半年至今大跌

2023-08-26 19:29:11     来源:红星资本局     编辑:    

(原标题:谢治宇卸任这只基金!年内两次变更基金经理,重仓个股下半年至今大跌)

红星资本局8月26日消息,25日晚,兴全基金发布两则调整基金经理的公告。其中,谢治宇将于8月28日起卸任兴全趋势投资混合基金经理,由董理单独管理。同时,季文华将卸任兴全合丰三年持有混合,由乔迁和杨世进共同管理。

红星资本局注意到,兴全趋势投资混合已是年内第二次变更基金经理,过去一年的业绩表现也不尽如人意。今年上半年,该基金扭亏为盈,或与增持多只TMT板块个股有关,但下半年至今,前十大重仓个股中兴通讯、兴森科技的股价震荡回调,跌幅均超25%。


(资料图片仅供参考)

此外,兴全合丰三年持有混合成立至今刚满3年,但财报显示,2021、2022全年均为亏损状态。季文华在管的3年时间里,该基金规模顶峰为94.34亿元,未能突破百亿。

基金经理频繁变更

基金两只重仓个股下半年至今跌超25%

兴全趋势投资混合截至二季度末规模195.75亿元。红星资本局注意到,今年4月6日,该基金就变更过基金经理——童兰因业务调整离任,谢治宇和董理继续管理。

据兴全基金过往公告,童兰于2020年7月起与乔迁、董承非共同管理这只基金。随着童兰的加入,掌管该基金时长均不低于3年的乔迁、董承非陆续离任。2021年10月,谢治宇和董理接替董承非,和童兰共同管理。如今继童兰之后,谢治宇也将离任。

伴随着基金经理的频繁变更,该基金过去一年的业绩表现也不尽如人意。今年二季度报显示,基金自2005年11月合同生效起至今的净值增长率为1867.73%,但过去一年该数据为-10.06%。此外,该基金在2022年共亏损了75.92亿元,但兴全基金依旧提取了3.49亿元的管理费。

今年上半年,该基金扭亏为盈,两个季度合计盈利7298.8万元。红星资本局注意到,这或与增持了多只TMT板块个股有关。例如,一季度内,新进前十大重仓股的海康威视(002415.SZ)、中国移动(600941.SH)股价分别上涨23.01%、32.95%;二季度内,新进前十大重仓股的中兴通讯(000063.SZ,0763.HK)、兴森科技(002436.SZ)股价分别上涨41.67%、26.77%。

今年二季度,兴全趋势投资混合的前十大重仓个股情况 截图自wind

不过下半年至今,中兴通讯、兴森科技的股价震荡回调,跌幅均超25%。中兴通讯股价在6月末触及45.4元的高位后下跌,8月7日,中兴通讯股价意外闪崩跌停,对此中兴通讯回应称公司经营正常。兴森科技近期公布的半年报则显示,报告期内大手笔增持了5100万股的兴全趋势投资混合,新进前十大流通股东。

值得一提的是,今年上半年,兴全基金共有12只基金持有中兴通讯,持股市值高达44.68亿元,排在公募基金榜首;谢治宇在管的4只基金,均在二季度新增了中兴通讯。

公告显示,谢治宇因业务调整离任,将继续担任兴全基金副总经理兼基金管理部投资总监、研究部总监、国际业务部总监,以及兴全合润混合、兴全合宜混合(LOF)和兴全社会价值三年持有混合3只基金的基金经理。

兴全合丰三年持有混合成立3年亏了2年

乔迁、杨世进接管

季文华同样因公司安排离任,将继续担任兴全社会责任混合的基金经理。接下来,兴全合丰三年持有混合将由乔迁、杨世进共同管理。

兴全合丰三年持有混合成立于2020年8月,季文华是第一位基金经理,至离任时长刚好3年。成立初期,该基金规模近80亿元,后缓慢上涨,在2021年6月末到达顶峰94.34亿元,但未能突破百亿。

数据显示,该基金近一年跌去22.8%,同类排行为2245/3280。随着业绩的下滑,规模也逐渐缩水,截至今年二季度末仅58.36亿元。

兴全合丰三年持有混合的规模变化 截图自天天基金网

该基金二季度前十大重仓股分别配置了电力、传媒、计算机、白酒、零售、非银金融等板块,新增了泸州老窖、中兴通讯。不过,上半年并未盈利,一、二季度分别亏损了1.06亿元、6.39亿元。财报显示,2021、2022全年均为亏损状态。

过往从业经历显示,即将接管的基金经理乔迁于2008年7月加入兴全基金,现任兴全基金管理部副总监,于2018年7月起担任兴全商业模式基金经理、2021年10月起任兴全新视野定期开放混合基金经理。值得注意的是,乔迁也于2017年7月至2020年7月,担任过兴全趋势投资混合的基金经理。

另一位接管的基金经理为杨世进,于2014年5月加入兴全基金,自2021年7月16日起,担任兴全多维价值混合的基金经理。

红星新闻实习记者 蒋紫雯 记者 俞瑶

编辑 杨程

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