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【09:33 华阳股份(600348)事件点评：七元矿、碳纤维项目陆续投产 业绩增量可期】
12月3日给予华阳股份(600348)推荐评级。
投资建议：公司在建矿井稳步推进，分红比率维持较高水平，成长和股息配置价值凸显。该机构预计公司2025‧ 年归母净利润分别为16.97/24.28/27.71 亿元，对应EPS 分别为0.47/0.67/0.77 元/股，对应11 月28 日收盘价的PE 分别为16/11/10 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：宏观经济波动风险，政策变化风险，在建煤矿投产进度不及预期，新能源业务进展不及预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次买入”评级。
