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金吾财讯 | 中国金茂（00817）早盘股价持续上探，午后维持高位，最新涨8.7%，报1.625港元，成交额1.35亿港元。消息面上，方正证券研报提到，中国金茂公司销售拿地规模持续增加，土储规模仍然充足。2026年半年，中国金茂销售金额575亿，同比逆势提升8%，行业排名上升至第7位、再创历史新高。公司坚持高品质定位，住宅平均签约单价提升至约2.8万/平米；截至2026年8月13日，公司精准获取15个项目，总土地款260亿元，全部位于一二线城市，其中底价获取土地11宗，平均溢价率仅5.64%。截至2026年上半年，公司未售货值约2540亿，货值可充分支撑公司未来经营需要，其中62%集中在华北及华东等经济发达区域，89%位于一二线城市，TOP10城市占比61%。方正证券续指，中国金茂具备央企低成本融资能力，随着公司2024至2025年高毛利项目逐渐交付，公司在营收和利润端或将持续优化。该机构预测2026-2028年营收分别达623.00亿元/655.54亿元/700.70亿元，归母净利润分别为12.75亿元/14.85亿元/20.34亿元，对应PE倍数为13.62X/11.70X/8.54X。维持“推荐”评级。
