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CFi.CN讯：金风科技2026年前三季度营收520.23亿元，同比增长8.05%；归母净利润28.75亿元，同比增长11.25%。但第三季度单季净利润10.21亿元，同比下降6.95%，主因处置联合营公司收益同比骤降97.1%，属一次性扰动。风机销售容量达19.0GW，同比增长3.0%，毛利率同比提升1.48个百分点，主业盈利持续修复。
近期机构研报指出，公司在手订单约57GW，保障未来2—3年收入确定性；兴安盟绿色甲醇项目首批产品已于9月10日发运，一期产能25万吨/年，标志公司从风电装备向绿色能源综合服务商转型迈出实质性一步。
研报认为，短期投资收益拖累已充分反映，风机主业量利齐升趋势明确；绿醇业务虽处早期，但政策与场景双驱动下有望贡献长期增量。当前A股对应2026年仅14.7倍PE，目标价仍有41.4%上行空间，估值与成长潜力错配明显。
