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光大证券8月18日发布公告。维持“买入”评级：鉴于公司1H23受墨西哥比索汇率走强影响+美国三巨头电动化进程推进或不及预期，我们下调2023E/2024E/2025E归母净利润11.1%/21.4%/28.1%至1.0亿/1.7亿/2.3亿美元。鉴于转向市场竞争加剧，下调目标价至6.10港元（对应约18.9x2023EPS）。长期看好智能化背景下耐世特线控转向业务带来的增量，维持“买入”评级。
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